我昨天还说昨天A股科技股在海外市场表现较好的情况下主动走弱就是该强不强，科技股筹码明显松动配资是否安全可靠，另外昨天是7月第一个交易日，机构没有从科技漂移回去的约束，但还是出现了风格切换，这可能是部分机构主动为之。
然后今天科技股直接大崩盘，最强的半导体设备ETF直接跌停，光、存储、pcb里都有龙头跌停的，应该是今年杀跌最狠的一天。
具体为啥暴跌呢？
昨天美股盘前有报道称meta要出租多余的算力，然后美股ai硬件大跳水，meta反而大涨。
但是美股盘中就消化了这个利空，英伟达收盘只跌了1.25%，微软、谷歌、亚马逊都是涨的，主要跌的是存储、半导体设备、光纤这些前期抱团的板块。
这说明ai叙事没有反转，市场并没有按照meta放弃ai军备竞赛-资本开支下调-ai硬件见顶的逻辑去杀，否则英伟达也会崩，甚至美股科技股全部都会崩，包括谷歌、meta这些云厂。
炒股杠杆平台美股这里更多是资金从前期涨的多的半导体板块切到了超跌的csp，算是抱团的松动，杀的是杠杆和拥挤度。
至于对“meta打算出租多余算力”具体的解读，下面是瑞银、大摩、伯恩斯坦的观点。
再来看今天的重磅消息：
美联储主席沃什在欧洲央行中央银行论坛上重申，不会对未来利率政策给出前瞻性指引。沃什表示，通胀风险已降低，但通胀水平仍然过高。美联储将“开辟一条新的政策路径”，希望7月会议时大家能够展开充分讨论。他还强调，美联储将保持政策独立性，并将继续推动缩减资产负债表。沃什还认为，AI正在重塑经济，但AI是否具有通胀效应仍待观察。
沃什强调通胀目标和央行独立性，但在通胀和AI问题上的立场软化。相比于6月FOMC会议时的鹰派色彩减弱。
昨晚美元指数走弱，黄金反弹，a股贵金属板块走强，招金黄金、赤峰黄金涨停。
6月沪深两市有超500家公司披露股票交易风险提示或股价异动公告，主要集中于半导体、电子材料、机器人等涨幅较大的行业赛道。不听风险提示的后果就是今天半导体板块崩盘。
Anthropic宣布，美国商务部已经撤销针对公司旗下最强大模型Fable和Mythos的出口限制，两款模型于7月1日开始恢复访问。
ADP发布数据显示，美国6月私营部门就业人数增加9.8万人，低于经济学家预期的11.9万人，为3月以来最低增幅，但仍连续第12个月增加。
美国供应管理协会（ISM）数据显示，6月制造业PMI较前月下降0.7点至53.3，低于预期的53.9，但仍接近四年来高位。
据报道，韩国国民年金公团（NPS）针对韩国国内股票资产再平衡的临时豁免措施于6月底到期，韩国股票市值显著攀升背景下，市场猜测NPS可能需要集中抛售股票进行资产再平衡操作。不过，NPS明确否认会进行“大规模抛售”，并称“抛售74万亿韩元”相关猜测荒谬。
据Infomax数据，外国投资者上半年净卖出148.3万亿韩元韩国股票，创历史同期最大净卖出规模。与此同时，个人投资者净买入约99.2万亿韩元，机构净买入约35万亿韩元，散户成为承接外资抛售的主力，其中相当一部分为杠杆资金。
据报道，电影《大空头》原型、知名对冲基金经理迈克尔·巴里在周二发布的SubStack专栏文章中，再度看空AI与半导体板块。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为2.03%，创业板指跌幅为5.71%，虽然今天缩量，但仍有近3.5万亿的成交；港股恒生指数涨幅为0.76%，恒生科技指数跌幅为0.40%。
分行业来看，煤炭、纺织服饰、传媒、银行、美容护理等行业领涨，通信、电子、建筑材料等行业领跌。
风险提示：
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