智通财经APP获悉，近年来，由于盈利能力持续恶化，英特尔(INTC.US)的信用评级屡遭下调。然而在周一，债券投资者用实际行动表明，市场开始看好这家芯片巨头的复苏转型前景。
元股证券:ygzq.hk据知情人士透露，这家芯片制造商在发行65亿美元债券的过程中，共吸引了约500亿美元的认购订单。此次债券发行所募集的资金，将用于回购英特尔此前出售的一座爱尔兰芯片工厂的部分股权。
元股证券多年来，英特尔因电脑芯片市场份额持续流失而苦苦挣扎，一直试图重拾技术领先地位。在此期间，其信用评级已从A级滑落至BBB级，仅比垃圾级高出数档。
2025年，美国政府通过一项由白宫主导的非传统交易，获得了英特尔的股权。上周，英特尔释放出明确的整改回暖信号，其发布的销售预测大幅超出华尔街预期。投资者正愈发乐观地认为，公司终于抓住了人工智能(AI)支出激增带来的机遇。公司股价也已创下历史新高。
据一位了解此次债券发行的人士透露，周一的发债计划已筹备一段时间，而近期积极的业绩表现为此次发行增添了动力。此次债券的定价较英特尔现有债券仅高出0至0.05个百分点，溢价幅度相对较小，显示出市场需求较为强劲。此次发行获得的认购倍数约为发行规模的7.7倍，而今年以来市场的平均认购倍数约为4倍。
投资者对英特尔复苏前景日益增强的信心，在信用衍生品市场也同样明显。本月，针对英特尔债券违约的保护成本有所下降：周一，五年期信用违约互换的年化费率约为0.6个百分点，而3月底时约为0.85个百分点。
此次债券发行由花旗集团、摩根大通、巴克莱银行、美国银行和德意志银行共同承销。英特尔及上述银行的相关代表要么拒绝置评，要么未立即回应采访请求。
为支持大规模AI扩展所需的数据中心芯片需求，正在拉动英特尔旗舰产品至强(Xeon)服务器处理器的需求。这类通用型半导体——即中央处理器(CPU)——正重新成为企业将AI软件转化为创收服务过程中的关注焦点。
此次债券发行所募集的资金，将用于支持英特尔以142亿美元回购阿波罗全球管理(APO.US)持有的其爱尔兰Fab 34合资企业49%的股份。这家私募股权公司于2024年以112亿美元购入该股份，当时英特尔表示，所得现金将用于该工厂及美国本土其他工厂的新生产技术研发。
汇编数据显示，英特尔上一次发行美元债券是在2024年2月。其与Brookfield基础设施(BIP.US)合资设立的代工厂，在2024年和2025年间通过三次债券发行共筹集了近120亿美元。
据一位知情人士透露，在周一发行的五批次债券中，期限最长的一批将于2066年到期，其收益率较美国国债高出1.3个百分点，较初步价格指引收窄了约0.35个百分点。此次发行是当天12笔高级债券发行中规模最大的一笔双向交易开户，也是美国债务资本市场交投活跃的一个缩影。
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